{"id":3140,"date":"2020-09-02T13:30:03","date_gmt":"2020-09-02T11:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enertisapplus.com\/?p=3140"},"modified":"2024-01-25T18:56:35","modified_gmt":"2024-01-25T17:56:35","slug":"enertis-asesora-a-dnb-markets-y-atlas-renewable-energy-en-la-emision-del-mayor-bono-privado-uspp-verde-en-dolares-de-dos-plantas-solares-en-america-latina-chile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/enertis-asesora-a-dnb-markets-y-atlas-renewable-energy-en-la-emision-del-mayor-bono-privado-uspp-verde-en-dolares-de-dos-plantas-solares-en-america-latina-chile\/","title":{"rendered":"Enertis asesora a DNB Markets y Atlas Renewable Energy en la emisi\u00f3n del mayor bono privado (USPP) verde, en d\u00f3lares, de dos plantas solares en America Latina (Chile)"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Con un valor de US$253 millones, el bono (U.S. Private Placement o USPP por sus siglas en ingl\u00e9s) es el mayor emitido con car\u00e1cter privado para el financiamiento de energ\u00eda solar fotovoltaica en Latinoam\u00e9rica hasta la fecha. El bono cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de inversores de EE.UU, Europa y Asia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Enertis, firma global de consultor\u00eda e ingenier\u00eda l\u00edder en el sector de las energ\u00edas renovables, realiz\u00f3 para DNB Markets (\u201c<strong>DNB<\/strong>\u201d) y Atlas Renewable Energy (\u201c<strong>Atlas<\/strong>\u201d) una due dilligence para el financiamiento de dos plantas solares de Atlas en el norte de Chile, situadas concretamente en las regiones de Atacama y Antofagasta.<\/p>\n\n\n\n<p>La colocaci\u00f3n privada del bono de US$253 millones, en la que DNB actu\u00f3 como sole placement agent, fue emitido por entidades subsidiarias de Atlas para el refinanciamiento de una planta fotovoltaica (Javiera) y para la construcci\u00f3n de una nueva planta solar (Sol del Desierto). Ambos proyectos se han combinado bajo un mismo financiamiento innovador, que otorga a los inversionistas beneficios de estructuraci\u00f3n \u00fanicos y sinergias que favorecen el flujo de caja. &nbsp;Asimismo, el bono recibi\u00f3 la calificaci\u00f3n de grado de inversi\u00f3n (BBB-) por Fitch Ratings (incluyendo el per\u00edodo de construcci\u00f3n de uno de los proyectos) y ha sido certificado como bono verde, bajo el Marco de Financiamiento Verde (Green Finance Framework) desarrollado por Atlas.<\/p>\n\n\n\n<p>Previo a la emisi\u00f3n del bono, Enertis llev\u00f3 a cabo sendas due dilligence para analizar los riesgos t\u00e9cnicos asociados con ambos proyectos. Por un lado, la planta solar Javiera, de 70 MWp y con cinco a\u00f1os en operaci\u00f3n, destaca, entre otros, por ser una de las primeras plantas utility scale construidas en Chile y por su privilegiada ubicaci\u00f3n, en un entorno rodeado por cerros, que permite a la planta solar aprovechar el roc\u00edo de la ma\u00f1ana, lo que facilita su limpieza. Por su parte, la planta solar Sol del Desierto, actualmente en construcci\u00f3n, contar\u00e1 con una potencia de 244 MWp, lo que la convierte en uno de los mayores proyectos fotovoltaicos de Chile y uno de los primeros en utilizar m\u00f3dulos bifaciales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El trabajo realizado por Enertis incluye la revisi\u00f3n del dise\u00f1o, permisos y contratos de los proyectos, as\u00ed como la realizaci\u00f3n del estudio de producci\u00f3n y visitas a terreno. Actualmente Enertis se encuentra supervisando la construcci\u00f3n de Sol del Desierto y la operaci\u00f3n de Javiera por cuenta de las entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>En palabras de Aitor Ilundain, Country Manager de Enertis Chile y responsable de Cono Sur, \u201cestamos encantados de haber colaborado con DNB y Atlas en este proyecto. El \u00e9xito de la colocaci\u00f3n, al cumplirse el primer desembolso, da buena cuenta del alcance de la operaci\u00f3n y la importancia de ambas instalaciones para el mercado chileno\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Enertis, firma global de consultor\u00eda e ingenier\u00eda l\u00edder en el sector de las energ\u00edas renovables, realiz\u00f3 para DNB Markets (\u201cDNB\u201d) [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[116,108,41,212],"tags":[],"class_list":["post-3140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-chile-es","category-consultoria","category-fotovoltaica","category-nota-prensa"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3140"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7520,"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3140\/revisions\/7520"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enertisapplus.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}